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Questionário de Saúde Financeira
Numa escala de 1 a 5 você sente que está usando seu dinheiro da melhor forma possível pra conseguir construir o futuro que você gostaria?
1 - Nada confiante
2 - Pouco confiante
3 - Neutro
4 - Confiante
5 - Muito confiante
E quanto, em média, você poupa por mês? (A soma total do que você guarda ou investe, independente do objetivo)
R$
Quantas vezes nos últimos 12 meses você poupou o valor declarado acima?
Nenhuma
1-3 vezes
4-6 vezes
7-9 vezes
10 ou mais
Você tem hoje, com clareza, um (ou mais) objetivo(s) financeiro(s)?
Sim
Não
Você já parou para avaliar quanto precisará de dinheiro para realizar este(s) seu(s) objetivo(s) financeiro(s)? (Se não souber a resposta, escolha 'Não')
Sim
Não
Você já possui um plano concreto desenhado para conseguir o valor necessário? (Se seu plano for apenas superficial, deixe marcado 'Não')
Sim
Não
Qual valor você imagina que precisa investir por mês para realizar seu(s) objetivo(s) financeiro(s)?
R$
E quanto, de fato, do valor anterior você está investindo mensalmente para isso?
R$
Quanto aproximadamente você tem de ativos financeiros? (Considere todos seus investimentos financeiros, valores em poupança e em conta corrente. Não considere aqui o valor em bens, como imóveis e automóveis)
R$
Quanto deste valor pode ser considerado uma reserva de emergência?
R$
E hoje você guarda mensalmente algum valor para aumentar esta reserva?
Sim
Não
Quanto você imagina que, para o seu perfil, seria um valor adequado para ter de reserva de emergência?
R$
Qual(is) dos bens abaixo você possui? (marque mesmo se o bem estiver financiado)
Veículos
Casa
Apartamento
Imóveis Comerciais
Outros
Nenhum
E quais destes bens estão segurados?
Veículos
Casa
Apartamento
Imóveis Comerciais
Outros
Nenhum
Quanto aproximadamente, em reais, você considera que seus bens valem? (caso possua bens financiados, coloque o valor total do bem, desconsidere o saldo em aberto)
R$
E você possui algum destes produtos de proteção pessoal?
Plano de Saúde
Seguro de Acidentes Pessoais
Seguro de Vida
Outros produtos de seguro
Não possuo produtos de seguro
Você possui dívidas (empréstimos) ou financiamentos?
Sim
Não
Se fosse quitar todas suas dívidas e financiamentos atuais, de quanto aproximadamente você precisaria? (Isto é, qual é o saldo devedor atual dos seus empréstimos e financiamentos?). Se não tiver dívidas, deixe como R$ 0,00 mesmo.
R$
Com qual idade você começou a trabalhar?
E, de forma realista, você imagina que precisará trabalhar até qual idade?
Você já pensou, de forma concreta, de onde virá sua renda para bancar seus custos a partir desta idade?
Sim
Não
Qual seria este plano?
Receber uma pensão pelo sistema público
Receber uma pensão por um sistema privado
Fruto dos meus investimentos
E você hoje já executa um plano para garantir esta renda para este momento futuro?
Contribuo com um sistema público de pensão (INSS ou outros)
Contribuo com o plano de previdência privada da empresa onde trabalho
Faço investimentos com este propósito ou contribuo com um plano de previdência privada
Qual é a natureza da sua fonte de renda hoje? (Caso possua mais de uma, considere a principal)
Registrado (CLT)
Servidor Público
Aposentadoria/Pensão
Profissional Liberal/Autônomo
Empresário
Sem renda
Hoje quanto é a sua renda líquida mensal?
R$
Você possui dependentes financeiros? (Filhos, pais ou outras pessoas que não conseguiriam se bancar caso você não estivesse com renda)
Sim
Não
Você faz um acompanhamento mensal das suas despesas?
Sim - acompanho em detalhes
Sim - acompanho parcialmente
Não acompanho mas tenho ideia
Não faço ideia
Na média, quanto é seu custo de vida? (Caso divida seus custos mensais com outra pessoa, coloque apenas o valor que é sua responsabilidade)
R$
Você já teve seus produtos financeiros e estratégias avaliados/validados por um profissional?
Sim
Não
Qual é o seu estado civil?
Solteiro(a)
Casado(a)
Divorciado(a)
Separado(a)
Viúvo(a)
Qual é o seu gênero?
Feminino
Masculino
Outro
Prefiro não declarar
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